全国首个善财传承规划职业教育项目启动
2020-05-14 来源 :公益时报 作者 : 张明敏
5月13日，由深圳国际公益学院、美国洛克菲勒慈善咨询机构联合举办的善财传承规划师（Wealth and Philanthropy Advisor,WPA）项目近日正式启动。这是国内首个将公益慈善融入家族传承规划的职业教育项目，旨在帮助中国财富服务机构专业人士和高净值家族成员把握全球财富向善趋势，提升家族善财传承规划技能，促进更多私人财富用于公益慈善事业，更好发挥第三次分配作用，助力打造共建共治共享的和谐社会。
善财传承规划师教育项目的主要内容为财富本质与善财传承、财富管理与慈善服务、家族治理与人力资本、家族文化与智慧关系、家族法务和税务统筹、家族慈善基金会和慈善信托实务等，师资均为来自美国、英国、中国知名机构的家族慈善专家、财富管理顾问、专业律师和税务师，教学内容主要包括10门录播课程和2期线上善财思享会。学员完成课程学习及测试后，按照要求提交申请，通过审核可获得深圳国际公益学院与洛克菲勒慈善咨询机构联合颁发的善财传承规划师（WPA Level I）证书。
据了解，深圳国际公益学院由比尔·盖茨、瑞·达利欧、牛根生、何巧女、叶庆均等五位中美慈善家联合发起，学院以慈善引领社会文明为使命，主要目标是培养榜样型慈善家和公益机构高级管理人才。洛克菲勒慈善咨询机构前身为洛克菲勒家族办公室的组成部分，延续了洛克菲勒家族深思熟虑、卓有成效的慈善事业传统，是全球最大的慈善服务组织之一。
近几十年来，随着我国经济飞速发展，大量财富迅速积聚。调查显示，截至2018年底，中国个人可投资金融资产600万元人民币以上的高净值人士数量达到167万人。预计2019-2023年，中国高净值人群数量年复合增速约为8%左右，到2023年将增至241万人。2020年5月12日发布的“新财富500富人榜”显示，中国百亿级富人达315位。如何合理分配和使用这些财富实现家族传承，已成为财富家族和高净值人士的紧迫需求。
党的十九届四中全会通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，首次把“按劳分配为主体、多种分配方式并存”确定为基本经济制度，并首次提出：“重视发挥第三次分配作用，发展慈善等社会公益事业”。这是中央首次明确将第三次分配作为收入分配制度体系的重要组成部分，并把“发展慈善等社会公益事业”作为实现第三次分配的主要形式。
深圳国际益学院董事会主席、招商银行原行长马蔚华深刻指出，一个家族之所以能够延续千百年，不是这些财富的作用，是这个家族的精神、家族的文化、家族的理念的作用。巨大的财富，意味着巨大的责任。近年来，越来越多的财富家族和高净值人群开始追求财富的社会贡献与社会影响力，并希望能够有专业人士提供服务，帮助他们实现家族与社会的公益互动，为家族传承赋能。
当前市场上有关财富规划和家族传承的各类培训和认证，大多围绕财富的保值增值、税务筹划、传承架构等命题；而有关慈善的教育培训，又往往只着眼于如何高效地执行慈善项目。因此，针对高净值人群的善财传承规划咨询领域有巨大的市场空白有待填补，可以预见，将慈善融入财富规划和家族传承将成为中国高净值人群不断增长的主流需求。
